Fibria inicia oferta de ações nesta sexta-feira para levantar R$ 1,2 bilhão

Edmir Conceição*

Fibria levanta dinheiro com oferta de 86 milhões de ações. (

A Fibria Celulose apresenta nesta sexta-feira às corretoras na bolsa os detalhes e o cronograma de sua oferta pública de ações.

A Fibria vai emitir 86 milhões de novas ações na oferta global. Se levados em conta os preços das ações ordinárias e das ADSs de, respectivamente, R$ 15,07 e US$ 8,47 a preços de março, o valor da oferta chegaria a R$ 1,296 bilhão, informou a companhia em prospecto preliminar divulgado nesta terça-feira. Entretanto, a 'precificação' definitiva ocorrerá em 19 de abril.

O cronograma tentativo da oferta considera que o período de reserva de ações vai de 5 de abril a 18 de abril. A Fibria anunciou em 8 de março que faria uma oferta de ações para levantar R$ 1,25 bilhão para reduzir seu endividamento. A empresa, que tem sua maior fábrica instalada em Três Lagoas, como resultado da fusão da VCP/Aracruz, também fechou a venda de alguns ativos no sul da Bahia.

No prospecto preliminar da operação, a companhia disse que "a totalidade dos recursos líquidos decorrentes da oferta global será inicialmente investida em títulos públicos e ou de bancos privados... resultando na imediata redução do nosso endividamento líquido, contribuindo para alcançarmos um nível de alavancagem adequado".

"Quando houver condições favoráveis no mercado... esperamos aplicar parte dos recursos para redução do nosso endividamento bruto, e o restante será mantido para reforço de caixa", acrescentou. O coordenador-líder da oferta de ações da Fibria é o Itaú BBA. Também participam como coordenadores BB Investimentos, BTG Pactual, Deutsche Bank e Santander. O agente estabilizador é o Bank of America Merrill Lynch.

As reservas para a oferta prioritária e para pessoas vinculadas começam em 9 de abril. No dia 18, a reserva fica aberta a todos os investidores interessados. O encerramento das apresentações a investidores e o preço dos papéis na distribuição deverá acontecer em 19 de abril. E as novas ações chegam à bolsa em 23 de abril.

(*) Com informações da Fibria e agências